HDD硬盘枯木逢春:不跟PC玩了 毛利率将突破50%

发布时间 - 2026-01-23 00:00:00    点击率:

1月22日消息,hdd机械硬盘在前几年可谓举步维艰,出货量从历史高点的6亿余块骤降至约1.2亿块,然而进入2025年,整个市场迎来强势反

转,焕发新生——希捷与西数双双迎来业绩与股价的双重爆发。

HDD硬盘曾是PC装机不可或缺的核心组件,自诞生以来便与PC产业深度绑定,出货规模持续攀升。2011年达到顶峰,全年出货量高达6.5亿块。那一年,日本大地震与泰国特大洪灾接连发生,而这两地恰恰是全球硬盘制造的关键基地。

但此后,HDD行业仿佛遭遇重创,出货量断崖式下滑。2025年起,年出货量已萎缩至约1.2亿块左右,低迷态势迫使厂商停止公开披露具体出货数据;不过,业内仍可通过ASP(平均销售单价)及总出货容量反向推算大致销量。

出货疲软同步拖累企业盈利,最终促使三星、日立相继退出该领域,相关业务分别被希捷和西数收购。如今虽名义上仍有东芝作为第三大硬盘厂商,但长期沉寂、鲜有动静,实际市场份额已高度集中于西数与希捷两家。

而2025年成为关键转折点——HDD市场实现触底回升。尽管出货数量增幅有限,希捷与西数却迎来显著盈利改善,两家公司股价在一年内飙升两至三倍。

驱动这一转变的核心因素,依然是AI。这早已不是新鲜事:AI训练与推理对海量存储需求激增,单靠SSD难以满足,更何况SSD本身也处于紧缺涨价周期,因此大容量HDD再度成为抢手资源,供需关系持续偏紧。

美国银行发布的研报指出,希捷与西数目前产线基本处于满负荷运转状态,且新增产能全部以市场价格销售,相较传统合约价,毛利空间大幅提升。

与三星、SK海力士对待内存市场的策略如出一辙,这两家硬盘巨头即便面临供不应求,也无意盲目扩产,从而进一步推高整体利润率。美银测算显示,西数毛利率有望提升90个基点至44.8%,未来边际利润率有望稳定在50%以上。

展望后市,HDD市场不仅将迎来出货量的明显回暖,产品结构也将加速升级——大容量型号占比持续提升。尤其值得关注的是,HAMR(热辅助磁记录)硬盘已于今年大规模商用。希捷预计单季度HAMR硬盘出货容量可达40EB;而上一财季整体出货量为182EB,这意味着今年起,两大硬盘巨头每季度总出货量有望稳定突破200EB大关。


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